中国仓储行业2007年发展状况分析与未来展望 _ 工业工程网

　　根据对国家统计资料、中仓协等相关协会的会员统计资料、以及其它各方面调查资料的研究，我们总的结论是： 2007年是近些年来仓储业发展速度最快的一年，在物流相关产业中仓储业也是发展最快的一种业态，但仓储企业经济效益较低、服务功能不完善的问题没有根本性改变，基于我国经济发展的总体形势，仓储业有望进入一个快速增长期。
　　一、2007年仓储业发展的总体情况
　　（一）全国统计数据显示，去年是近年来仓储业发展速度最快的一年
据国家统计局等部门统计，2007年全国物流相关行业固定资产投资总额14281亿元，同比增长17.4%，其中，仓储业固定资产投资额748亿元，同比增长达到55%，从绝对值看，远低于交通运业与贸易业，但从增长比例看，远远高于物流相关的其它所有业态。
2007年全国物流相关行业的增加值16981亿元，同比增长20.3%,其中，仓储业增加值808亿元，同比增长24.7%，从绝对值看，远低于交通运输业、贸易业与加工配送业，但从增长比例看，高于平均值4个百分点，高于交通运输业7个百分点。
　　（二）对部分仓储企业的重点调查表明，2007年仓储设施、仓储业务量与主营业务收入都呈现高速增长态势。
据中国仓储协会对50家会员单位的调查，2007年与2006年相比，在设施方面：仓储用地增加了10.3%，自有仓库面积增加了6.9%，外租仓库面积增加了10.5%，新增投资额同比增长了78%；在业务方面：货物吞吐量增长了19%，平均库存量增加了49.1%；这些企业的主营业务收入增长了39.4%。
据中国物资储运协会对56家会员企业的调查， 2007年物流业务收入同比增长17.5%，库房空置率只有3-5%，外租库房同比增长了33%，货物吞吐量同比增长10%。
　　（三）仓储行业管理工作取得重大进展，对全国仓储业的发展起到积极作用
1、《通用仓库等级》、《仓储服务质量要求》、《仓储从业人员职业资质》三项国家标准以及《通用仓库及库区规划设计的基本参数》协会推荐标准的颁布实施，完善了物流标准化体系，为全国仓储业发展的标准化提供了基本框架，对于促进与规范我国仓储设施的建设、提高仓储企业的服务质量与人员素质必将产生重大影响。
2、中国仓储协会发起成立冷藏库分会、危险品仓储分会，填补了国内行业组织的空白，适应了我国物流业整体发展的需要，得到相关仓储物流企业的普遍认同，必将更好地促进我国冷藏库与危险品仓储设施的规范建设、推动低温物流业与危险化工物流的健康发展。
3、2007中国仓储业大会隆重召开，中国仓储行业的第一本蓝皮书发行，国内一流的专家团队与参会的400名代表就“现代仓储的内涵及其在供应链中的定位与功能‘取得共识，以此为基础，中国仓储协会在即将出版的全国仓储经理职业资质认证培训教材中首次提出了现代“仓储‘的概念及其在供应链中的角色定位。现代“仓储‘不是传统意义上的“仓库‘、“仓库管理‘，而是在经济全球化与供应链一体化背景下的仓储，是现代物流系统中的仓储，是以满足供应链上下游的需求为目的，在特定的有形或无形的场所、运用现代技术对物品的进出、库存、加工包装、分拣配送及其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动。在英文中对应的词是“warehousing‘。现代“仓储‘在实践中的典型模式就是配送中心。仓储在物流和供应链中的角色可以概括为四个中心，即：物流与供应链中的库存控制中心，物流与供应链中的调度中心，物流与供应链中的增值服务中心，也是现代物流设备与技术的主要应用中心。
　　二、2007年仓储业发展的突出特点
　　（一）一批综合型物流公司加快了仓储设施建设速度，一批运输型、非资产型的物流公司调整发展策略、纷纷建设仓储基地。
招商局物流集团2007年发生两个重大变化：物流集团由招商局的二级子公司变为一级子公司；集团长期没有确定的“建库与不建库‘的问题得到解决，计划五年之内在全国各地征地2000亩，建造100万平米仓库，去年以来先后在成都、重庆、西安、武汉、上海以及福建漳州等征地建库。
中远物流公司，除了在青岛、大连等港区建设仓储设施外，2007年分别在沈阳、南京、镇江等内地城市加大、加快建设物流中心。沈阳物流中心位于沈北新区虎石台经济技术开发区，规划建设立体仓库面积12万平米，一期工程98000平方米，投资将达1.6亿元。
宝供物流集团2007年底投产的沈阳物流基地占地面积24万平方米，建筑面积20万平方米； 2007年1月动工的南京高新物流基地总投资将达到5亿元人民币，建筑面积近20万平方米。
　　（二）仓储地产业呈快速发展态势，国际地产业的几大巨头加快了在中国建设物流基地网络的速度，一些内资及民营企业也确定了发展的标杆与计划，呈良好发展态势。
美国普洛斯公司（ProLogis）自2004年以来已经在中国6大港口、6大机场以及内地6个经济开发区、20个城市投资建设物流园（基地、库区），到2008年3月31日，公司运营的仓库面积达到111万平方米，还有126万平方米的在建仓库。2007年，普洛斯大举进入内地市场，在长沙、重庆、成都、武汉、沈阳和南京等城市建设物流基地，中国首个多层立体仓库在深圳盐田港普洛斯国际物流园奠基。
　　美国安博公司（AMB）近年来也加快了发展进度，2007年先后在深圳、苏州、昆山以及宁波北仑港注册公司、投资建设物流基地（或城市配送中心）。
作为进入中国市场不久的沃尔玛全资子公司，盖世理目前正在开发昆山、嘉兴、南京和天津4个仓储地产项目，去年9月，在天津交付了一个4.2万平米的配送中心作为沃尔玛北方配送中心。
　　深圳赤湾石油基地股份有限公司以“宝湾物流‘为品牌投资仓储地产，从深圳开始、逐步向全国发展，2007年上海宝湾的二期工程投产，目前投入运营及规划开发的仓储设施近150万平米。
　　以建筑起家的民营企业、上海宇培（集团），近年来以“宇航物流‘为品牌投资仓储地产，先后在上海、苏州、芜湖、滁州等地投资建设仓储设施，到2008年投产的仓储面积将达30万平米。
　　（三）各地中小型仓储企业资源重组、企业改制速度加快，企业组织形式与经营业态呈现多样化，有些企业已经退出仓储市场。
　　以北京、上海、广东、广州、云南等地的流通企业集团为代表，实行集团内部的仓储等物流资源重组，有的将原批发公司的仓库全部划入储运公司经营，有的集团将原分属商业、物资系统的物流资源集中起来、成立新的物流公司统一经营。
　　以天津、西安、郑州等商储公司为代表，实施商业地产开发与物流服务双业态并举、分别运营。
　　以成都、包头、哈尔滨、徐州等商储公司为代表，改制为民营企业，仓储的主业定位没有变化，有的企业改制后经济效益大幅度提高。
　　还有一批企业通过企业改制、设施改造或资产划转，已经改行，或改名，退出了仓储市场。
　　（四）仓储企业的服务功能正在发展完善之中，有的企业增值服务已经形成规模、创出了品牌。
据中国仓储协会的会员调查资料，仓储地产企业普遍开展的设施租赁业务，2007年的设施租赁收入同比增长8.7%;仓储服务企业2007年货物配送量增加了11.4%，配送业务收入增长了17.1%，加工包装量增加了42.9%，加工收入增长了15.5%，信息服务收入增长了23.9%，质押监管贷款额度增加了96.1%。
　　上海北芳储运的加工包装业务已经形成一定规模，装备了6条包装流水线，每天3班倒，每月平均的包装量达到20多万箱，并承担了相关包装材料的采购职能。
在质押监管融资业务方面，中国外运集团、中国物资储运公司等大型仓储物流公司有得天独厚的优势，深得金融机构的信赖，近年来分别由公司总部与各大商业银行总部签订了质押监管融资协议，推动了所属各子公司质押监管业务的普遍发展，其质押融资的规模在全国数一、数二。
　　（五）食品、危险品等专业性仓储业引起业界重视，全国冷库业务普遍“红火‘，全国危险品仓库供不应求，各类现代冷库发展很快，各大中城市危险品仓库区纷纷由城内、近郊向远郊转移。
　　我国冷库的总容量已经连续几年保持10%的增长速度， 到2007年底全国冷库总量已超过1000万吨/次，2007年产生了青岛“怡之航‘、宁波“远东冷藏‘、陕西“昌盛实业‘等一批规模大、技术先进、适合现代物流要求的冷库设施，成为我国冷库业发展的一个亮 点。2007年，“伊利‘在昆明、“蒙牛‘在北京建设的自动化立体冷库都处于国内先进水平。
　　危险品仓储业近年来的发展有三个基本特点：一是原来的危险品仓库区逐步整体搬迁，仅2007年就有广州、厦门、长沙等多个城市，将城内或近郊的危险品库区封闭，在远郊规划建设大型危险品仓库；二是一批外资、民营企业纷纷进入危险品仓储市场，成为当地危险品仓储企业的品牌，有些国有物流企业在做一般货物物流的同时、新涉足危险品物流；三是上海、南京、宁波等各大城市的化学工业园内，都有1家以上专门从事危险品仓储物流的外资或民营企业入驻，主要为园区内化工企业生产服务。
　　（六）国家物资储备系统的仓库更新改造提上日程，市场化经营的规模大幅提升，成为仓储业发展的生力军。
　　四川储备物资管理局某库区，去年投资6000多万元改造原库区、新建3万多平米立体仓库，储备物资只占3000平米仓库，其它全部对{词语被屏蔽}开放与经营，去年的钢材吞吐量120万吨、全年{词语被屏蔽}经营收入2000多万元，在全国储备物资系统的库区名列前茅。
　　湖北储备物资管理局十多个库区，35%的仓库用于物资储备，65%的仓库实行市场化经营，近年来市场化经营收入平均保持在10%以上的增长速度，2006年{词语被屏蔽}经营收入4200万，2007年达到4800万。为适应全国物流业的发展形势，该公司已经制定“现代物流业发展规划‘，分别建立健全“国储物流‘、“应急物流‘、“市场物流‘三大板块，以仓库为中心开展上下延伸服务（收购、加工、包装、配送等）。
　　（七）配送中心一直是连锁企业的重点与核心设施，无论是外资企业、还是内资企业都非常重视配送中心的发展，只是发展的策略有区别，据我们检索到的资料，2007年几家大型连锁企业在配送中心的发展上都有一些大的举措，显示出共同的发展趋势。
从内资企业来看，以上海“华联‘、“联华‘为代表，包括“京客隆‘、“苏果‘、“新一佳‘等，主要是自己建库、自己管理配送中心，并且配送中心的规模越来越大、技术越来越先进，已经基本形成体系，去年 “华联‘超市去年通过对公司优质存量资产的重新配置，超市原有的配送系**立出来，组建了上海华联超市物流有限公司，以第三方物流为定位，计划5年内健全全国范围的物流网络体系；与此同时，以北京“物美‘为代表，一直与第三方物流合作，实行配送中心运营管理的外包，但去年决定在北京建设一个10万平米的国内规模最大、现代化的配送中心，以取代原来3个分散的配送中心，实现多业态经营的库存共享，目前一期6万平米仓库正在建设之中，预计明年投入运营。
从外资企业看，一是以“大润发‘、“易初连花‘为代表，随着门店的发展按大区建设配送中心，“大润发‘近两年先后在苏州规划建设5万平米、在济南规划建设10万平米的配送中心；二是以“沃尔玛‘为代表，在美国本土的配送体系很健全，但在中国经历了一个过程，在其全资子公司盖世理进入中国大举建设仓储地产之前，“沃尔玛‘只在深圳与天津有两个小的配送中心，2007年10月由盖世理建造的4.3万平米配送中心交付“沃尔玛‘使用，日处理能力最高可达33万箱，为原配送中心的4倍；三是以“{词语被屏蔽}‘为典型，一直实行“充分授权，以店长为核心‘的运营模式，因此在中国没有建立一家物流基地，商品的配送基本都以供应商直送为主，2007年也有消息显示，{词语被屏蔽}正在策划建立几大区域物流基地，但一直没有得到{词语被屏蔽}高层的证实。
　　（八）生产制造企业的原材料、零配件与产成品是{词语被屏蔽}物流总需求的主体，我们检索了汽车、家电、日化、服装、饮料等行业的主要品牌企业的情况，共同的特点是2个：一是围绕库存控制实施“JIT‘、“VMI‘、“循环取货‘等，二是围绕成品销售优化配送中心网络、实施物流外包等，总的趋势是仓储与运输业务的外包比例逐年增加。具体分析，各行业的不同企业也有不同的策略，近年也出现了一些新动态：
　　汽车行业：“一汽‘的储运公司与运输公司于2006年合并、成立“陆捷‘物流公司，既做一汽的整车物流、也可为其它汽车厂服务，2007年“一汽‘与丰田、广汽在天津合资成立“同方环球‘物流公司，主要为一汽与丰田、广汽与丰田的合资事业体及丰田在中国的全资事业体提供整车与零备件的物流服务。
日化行业：“宝洁‘坚持与第三方物流公司建立合作伙伴的策略；“安利‘一直执行“非核心环节外包、仓库半租半建、核心环节大手笔投入‘的策略，新的家居配送中心2006年投入运营；“联合利华‘2007年签约普洛斯北京物流园、租用1.5万平米仓库作配送中心；“纳爱斯‘总部2万平米仓库2007年竣工投入使用。
　　服装行业：“耐克‘与“阿迪达斯‘两大国际品牌在物流策略上完全不同，“耐克‘是自建体系，“阿迪达斯‘是外包，但在中国也有调整，2007年“阿迪达斯‘租用普洛斯苏州的单体6万平米的仓库作为物流中心、负责所有产品的全国库存与配送调度；国内品牌“李宁‘原有北京与广东两个中心仓库以及各分公司的小库，最近也在考虑优化物流网络体系，建立全国性的总库；“雅戈尔‘2007年投资5000万元建设的自动化立体仓库今年已经投入运营，将成为“雅戈尔‘物流体系的新中枢。
饮品行业：“可口可乐‘等饮料基本趋势是按地区设厂、就地配送，没有大的变化；“伊利‘、“蒙牛‘两大奶制品企业都在不断优化全国配送网络，2007年分别在昆明与北京建造了自动化的立体冷库，层高分别是24米、19米，货位分别是5600个、6160个。
　　三、仓储业发展中的主要问题与困难
　　由于我国仓储业的基础差，现代仓储业的发展也只是这几年的事，所以存在的问题与困难确实很多，我们曾在2006年、2007年的报告中列举了仓储业的十多个问题，从2007年的发展情况看，仓储业的突出问题与困难可以概括为以下几方面：
　　（一）仓储企业的经济效益仍然没有根本好转，2007年业务量与主营收入大幅增加的同时，利润是下降的。根据对协会部分会员企业的调查，2007年的利润总额同比下降了0.7%，并且预计2008年比去年也会下降1%，这主要是因为经营成本大幅增长，仓储服务的税负本来就偏重，配送成本因油价攀升，土地税及仓库建造成本很高、折旧费相应加大，还有人力成本提高等原因，据协会部分会员企业的调查，2007年经营成本同比上升了30%。
　　（二）仓储企业的整体形象还没有根本性的转变，仍然是仓库管理者、商品保管者，还不是“配送中心‘的运营者。多数仓储企业还主要按仓库面积收取租金，增值服务形不成规模，特别应该引起关注的现象是：一些老的国有仓储企业在计划经济时期还是“商品的保管者‘，现在反而成了“仓库的管理者‘；一些企业由于仓库及库内设施的局限性，商品的加工、包装与分拣等业务，实际上还停留在口头上；由于商业模式与规模的问题，一些企业的配送业务基本上不赚钱；一些企业至今还没有装备信息系统，有系统的企业也很难与客户实施连结，能够真正开展信息服务的仓储企业只是很少的企业；也主要由于信息系统的原因，全国各地的中小仓储企业很难取得金融机构认可、开展质押监管融资业务。
　　当然，质押监管融资业务无论是作为现代物流服务，还是作为新的金融产品，在我国发展的时间都不长，确实也有必要在法律与制度层面予以约束与规范。据我们了解，日本的《仓库法》对此就有比一般仓储业务更严格的监管条款。我们也注意到，去年国内一家知名企业的个别仓库就因为质押监管的货物“掉包‘、引起官司，至今没有了结。
　　（三）仓储地产、仓储服务企业与生产、流通企业之间在仓库设施建设、仓储管理、库存控制、信息系统连结以及第三方物流公司组建方式等方面的分工、合作及其互信、矛盾与冲突，也是当前仓储业发展中的突出问题之一，甚至可能是将要长期存在的问题，这既需要企业之间通过实践中的磨合与创新来破解，也需要政府部门、行业组织的引导，需要专家们研究探讨。
2007年在中国物流界发生了两大典型案例，一是一家跨国生产企业更换物流服务商，由于没有衔接好，造成公司总仓断货、出入库一片混乱，而前后两家物流公司也都是国际知名的公司；二是一家国内知名的连锁企业长期将物流业务整体外包给也是很知名的物流公司，但2007年决定“另起炉灶‘、自己管理配送中心。这其中的原因何在？生产流通企业需要什么样的物流供应商？物流供应商与生产流通企业在中国如何才能建立起长期、稳定的合作伙伴关系？
　　以建造与出租高标准仓库为主业的仓储地产公司，其主要客户应该是谁？是物流企业、还是生产或流通企业？中国市场还能容纳几家像“普洛斯‘这样的公司？中小仓储地产公司在中国能有生存余地吗？
　　生产或零售企业在什么情况、什么条件下可以、或者应该建立自己独立的第三方物流公司？生产流通企业独资或与第三方合资的物流公司如何进行市场定位？确定什么策略才能保证公司的持续发展？生产流通企业到底应该不应该自己建仓库、有必要建什么样的仓库？
　　（四）危险品仓储业的发展与管理亟待加强。主要表现在：一是全国危险品仓库总量明显不足，直接导致许多危险品没有专用仓库可存，只能分散存入普通仓库中，造成很大隐患；二是危险品仓库的相关标准亟待协调、统一、完善，由于标准的不统一、不明确，一方面造成建好的仓库不能投入使用、浪费资源，另一方面也造成危险品仓储市场的不公平竞争；三是政府有关部门的监管还不到位，目前国家只有危险品生产与经营的安全许可制度，也有危险品运输方面的管理条例，但没有专门、统一的危险品储存方面的安全许可制度，一些地方政府部门在监管的标准、措施方面很困惑、很矛盾，一些新进入危险品仓储行业的企业也是左右为难。
　　（五）低温仓储业近年来虽然倍受业界重视，全国冷库总容量增长也较快，但在冷库的建设、经营管理以及商业模式上也存在许多问题。一是原肉联厂等企业的土建冷库，许多冷库设施已经陈旧老化、亟待更新改造，在经营管理方式上也基本上由原来的统一经营管理改变为分隔小仓间分别出租，无论是设施还是食品安全都存在很大的隐患；二是一些食品流通企业内部的冷库、一些果品蔬菜批发市场与农贸市场近年来新建的附属冷库，服务功能单一、经管管理粗放、商业模式陈旧，还有很大的市场潜力有待挖掘；三是一些地区出现的大批小型私人冷库，在建设标准、设施安全、食品质量与{词语被屏蔽}资源占用等方面的问题，都应该引起业界的关注与研究。
　　四、仓储业未来发展展望
　　根据我国经济发展的总体形势与近年来仓储业发展的基本态势，我们认为：仓储业有望进入一个高速发展期，未来将会在设施建设、业务发展、经营管理三个方面继续突破，仓储业的固定资产投资与业务规模将会继续大幅增长，仓储企业的经济效益将会随着增值服务的发展逐年提高。相关趋势具体分析如下：
　　（一）在仓储设施建方面，由于物流需求拉动，再加上我国房地产业的低迷、钢材价格大幅下降，未来几年可能是仓库设施建设的黄金时期，钢结构的立体仓库还将持续增加，大型冷库与新型危险品仓库也将不断涌现。投资人依然集中在大型仓储地产公司、大中型物流公司、重组后的大型企业集团、国家储备物资系统、各类农畜水产批发市场、以及食品、危险品的生产流通企业，等。随着仓库国家标准的实施，由行业协会授牌的“中国星级仓库‘将会逐年增加，逐步成为仓储市场的骨干设施。货架、托盘、叉车与WMS系统也将会在仓储企业中逐步普及，成为仓储业的基本门槛。
　　（二）在仓储服务方面，随着仓储服务与经营的创新，更多的库区将成为名符其实的配送中心，原材料、零部件配送中心、超市配送中心等各类专业化的配送中心将会逐步形成规模，宅配中心、文件保管中心等新型业态也将出现。随着《仓储服务质量要求》国家标准的实施、仓储企业信用评价工作的开展，我国仓储企业的服务质量与信用水平将会逐步提高，市场秩序逐步得到规范。
　　（三）在仓储业的组织结构方面，大中型物流公司会继续建设与完善全国范围的仓储网络，中小型仓储企业的资产重组、企业改制还会继续加快进行，新的中小仓储企业也将不断涌现，一些有追求的中小仓储企业也会寻求与大型物流公司、或与其它地区中小仓储企业之间的合作与联盟。
　　（四）在供应链各环节的分工与合作方面，“盖世理—沃尔玛‘、“宝洁--沃尔玛‘、“宝洁—第三方物流公司‘、“安利‘的“非核心环节外包、核心环节大手笔投入、仓库半租半建‘等经典合作模式，将会在业内发挥导向作用，生产流通企业物流外包的大趋势不可逆转，生产与流通企业将成为仓储地产公司的客户主体，物流公司“建库自营‘的模式会更加强化，非资产型的仓储服务模式面临严重挑战，越来越多的生产流通企业与仓储物流公司之间将会在磨合与创新中形成长期、稳定的合作伙伴。

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